Integracja systemu księgowego z narzędziem automatyzacji, takim jak Make lub n8n, sprawia, że faktury, płatności i dane klientów trafiają do księgowości bez ręcznego przepisywania. Za granicą popularne są systemy takie jak Sage czy Xero, w Polsce m.in. iFirma, Fakturownia, wFirma, Comarch ERP i Symfonia. Zasada jest ta sama: sprzedaż, sklep lub CRM wysyła dane do systemu księgowego przez API, a status płatności wraca do systemów sprzedaży. W Polsce dochodzi KSeF, z którym system księgowy lub automatyzacja musi wymieniać faktury.
Co automatyzować między sprzedażą a księgowością
| Proces | Kierunek |
|---|---|
| Wystawienie faktury po zamówieniu lub projekcie | Sklep/CRM → system księgowy → KSeF |
| Faktury kosztowe | KSeF/mail → system księgowy |
| Status płatności | System księgowy/bank → CRM |
| Przypomnienia o należnościach | System księgowy → klient |
| Raporty finansowe | System księgowy → arkusz, BI |
Make czy n8n do księgowości
Oba łączą się z systemami księgowymi przez API, a jeśli nie ma gotowego modułu, przez zapytania HTTP. Przy danych finansowych i dużej liczbie dokumentów częściej wybieramy n8n na własnym serwerze. Porównanie w artykule Make vs n8n.
Przykłady z polskich systemów
Zobacz automatyzacje iFirma i KSeF z iFirma. Szerzej o finansach w artykule automatyzacja finansów.
Zasady
- wystawianie faktur tylko na podstawie zweryfikowanych danych (NIP, kwoty, stawki VAT),
- kontrola duplikatów po numerze zamówienia,
- log wszystkich operacji na potrzeby audytu,
- przelewy zawsze z akceptacją człowieka.
Integracje finansowe z Codeless
Zobacz usługę automatyzacji procesów albo umów bezpłatną konsultację.